苏银转债申购价值分析 733919苏银转债值得申购吗?
苏银转债(110053)对应正股江苏银行(600919)申购代码:733919,申购时间3月14(本周四)转股价格:7.90,信用评级:AAA。
公司简介
江苏银行于2007年1月24日正式挂牌开业,是江苏省内最大的法人银行。2016年8月2日,在上海证券交易所主板上市,股票代码600919,被纳入MSCI指数。
江苏银行始终坚持以 融创美好生活 为使命,以 融合创新、务实担当、精益成长 为核心价值观,致力于建设 智慧化、特色化、国际化、综合化 的服务领先银行。截至2018年末,总资产1.93万亿元,2018年实现净利润130.65亿元,同比增长10.02%。在英国《银行家》杂志2018年度全球1000强银行排名中,按一级资本列91位,进入全球银行百强,国内排名第17位。
发行信息及条款分析
发行信息:本次转债发行规模为200亿元,网下申购日为2019年3月13日,网上申购及原股东配售日为2019年3月14日,网上申购代码为 733919 ,缴款日为3月18日。公司原有股东按每股配售1.732元面值可转债的比例优先配售,配售代码为 704919 。网下发行申购上限为30亿元,网上发行申购上限为100万元,主承销商中银国际、华泰联合、中信证券和东方花旗最大包销比例为30%,最大包销额为60亿元。
基本条款:本次发行的可转债存续期为6年,票面利率为第一年为0.20%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.30%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。转股价为7.90元/股,转股期限为2019年9月20日至2025年3月13日,可转债到期后的五个交易日内,公司将按票面面值111%的价格赎回全部未转股的可转债。本次可转债募集资金全部用于江苏银行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求补充银行核心一级资本,提高资本充足率水平。
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