鲁西化工主营产品景气度提升，公司业绩大幅增长
鲁西化工主营产品景气度提升，公司业绩大幅增长，下文就随小红帽来简单的了解一下吧。
集团整体上市，上市公司拟通过向鲁西集团有限公司全体股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并，实现整体上市；同一时间公布了限制性股票计划，拟用不超过总股本1%的股权激励公司中高层管理人员和核心技术人员。整体上市和股权激励落地，标志着公司作为中化集团新材料的平台，有望借助央企强大的资源，实现新材料领域加速布局发展。
主营产品景气度提升，公司业绩大幅增长。受益于国内需求旺盛，公司主营产品景气度大幅提升，2021 年实现营业收入318 亿元，同比增长81%，实现归母净利润46 亿元，同比增长460%。景气度2022 年一季度延续，实现营业收入77 亿元，同比增长23%，实现归母净利润13 亿元，同比增长33%。展望二季度和下半年，随着国内疫情逐步缓解和海外能源价格上涨带来成本上升，公司产品的景气度仍有望维持在较高水平。
2021 年公司业绩实现大幅增长，展望2022 年及未来，公司国企变革持续加速，集团整体上市以及限制性股票如果顺利实施，股权结构和激励机制将进一步优化。公司作为中化集团的控股子公司，凭借央企资源优势和煤化工行业龙头地位，加速拓展新材料的品类和市场份额， 十四五 时期有望发展成为中化集团的新材料平台。考虑到产品价格及原材料价格变化，我们调整2022-2023 年公司归母净利润预计至54/58 元（原预计为54/56 亿元），新增2024 年预计为65 亿元，对应2022-2024 年EPS 分别为2.83/3.07/3.39 元，当前股价对应6.8/6.3/5.7 倍PE。参照煤化工行业可比公司华鲁恒升、宝丰能源平均估值水平（2022 年11xPE），考虑到新材料平台发展预期，给予2022 年12倍PE，维持目标价32 元及 买入 评级。
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